Services Personnalisés
Accompagnement sur mesure pour valoriser et protéger votre patrimoine avec expertise et indépendance.
2- L'étude
1- La découverte
Le conseiller restitue l'étude et les propositions stratégiques, lors d'un rendez-vous dédié à l'échange. Un rapport de mission est signé par le client.
3- La restitution & l'échange
4- La mise en oeuvre
5- Le suivi
L'ingénierie collecte les documents nécessaires puis réalise son étude. Elle produit des recommandations et une feuille de route pour la mise en œuvre.
Le conseiller restitue l'étude et les propositions stratégiques, lors d'un rendez-vous dédié à l'échange. Un rapport de mission est signé par le client.
La mise en œuvre est orchestrée par l'équipe administrative, sous l'égide du conseiller. Elle est guidée et pilotée par de rigoureuses procédures internes.
Les mêmes procédures internes guident le suivi patrimonial et financier du client.
Votre situation actuelle
La sécurisation de votre situation personnelle
Votre bilan patrimonial
Découvrez nos différentes solutions adaptées à vos besoins.
L'optimisation de votre patrimoine privé
L'optimisation de votre patrimoine professionnel
Votre situation familiale
Votre situation patrimoniale
Votre situation fiscale
Capacité d'épargne
Capacité de financement
Vos droits à la retraite
Vos objectifs
La transmission de votre patrimoine dans votre situation actuelle
L'optimisation de la transmission (protection du conjoint, réduction des droits de succession, transmission anticipée, etc...)
La sécurisation du train de vie du conjoint survivant (revenus et capital)
L'optimisation de votre situation à la retraite
La renégociation de vos conditions d'assurance emprunteur
La sécurisation de votre patrimoine professionnel (assurances, statuts, pacte d'associés, etc)
La restructuration de votre patrimoine professionel (OBO, création de Holding, choix de structure, etc)
La gestion de votre trésorerie
L'optimisation de votre rémunération
Mise en place de dispositifs d'épargne salariale (PEE, PERCO, intéressement, participation, etc)
La structuration de votre patrimoine immobilier (investissements locatif, choix du régime fiscal, optimisation de l'IFI, OBO, etc)
La gestion de votre patrimoine financier (réduction des couts, choix de l'allocation, audit de vos placement fiannciers, etc)
Accompagnement sur mesure pour valoriser votre patrimoine.
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