Cabinet en gestion de patrimoine

Votre patrimoine mérite une expertise d'excellence : découvrez une gestion sur mesure, indépendante et performante

Contact

Conseils en fiscalité

Optimisation de votre fiscalité pour maximiser vos gains.

Stratégies adaptées pour transmettre et céder.

Investissement intelligent pour faire fructifier votre patrimoine.

Conseils en investissements

Conseils juridiques

Faire mieux que votre banque privée

Forte de son expertise et de son indépendance, notre cabinet est spécialiste de la gestion de patrimoine. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.

low angle photo of city high rise buildings during daytime

300+

5

Conseillers professionnels

Investisseurs privés

Pourquoi nos clients ont choisi notre cabinet

Si les investissements valorisent votre patrimoine à long terme, leur mise en place et gestion sont une opération cruciale qui peut s’avérer complexe. Nos experts sont à votre écoute pour vous accompagner sur l'ensemble de vos réflexions, avec un savoir-faire reconnu.

man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt

person holding pencil near laptop computer

Des conseils d'excellence

Nos experts, reconnus pour leur savoir-faire, vous accompagnent à chaque étape : de l'analyse de vos objectifs à la mise en œuvre de solutions adaptées et à leur suivi.
Avec une vision claire et synthétique de votre patrimoine, nous vous permettons de prendre des décisions éclairées en toute sérénité. C'est cette exigence et ce souci du détail qui font de nous une référence en matière de gestion patrimoniale.

Un service qui vous fait gagner du temps

Avec ALUNI PATRIMOINE, vous bénéficiez d'une vision synthétique de l'ensemble de votre patrimoine. Nos experts en gestion de patrimoine s'occupent de trouver les meilleures opportunités d'investissement pour votre profil : vous n'avez plus qu'à décider.

Obtenez dès maintenant votre bilan patrimonial personnalisé, gratuit et sans engagement !

person in black long sleeve shirt holding persons hand

Nos valeurs

a telescope on a tripod overlooking a mountain range

Contrôle & Régulation

Notre activité est régulée par les autorités de surveillance françaises. Nous sommes membres de la CNCEF, association professionnelle agrée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et nous sommes enregistrés à l'ORIAS et à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) qui contrôle les activités des sociétés et intermédiaires d'assurance.

contact

Nous travaillons dans l'intérêt exclusif de nos clients. Nous mettons en place un accompagnement à haute valeur ajoutée avec une équipe experte dédiée à votre projet et réalisons une veille permanente pour servir au mieux vos intérêts